Noen ganger ender en faktura opp med feil beløp eller mangler nødvendig informasjon. I slike situasjoner bør ikke fakturaen stå åpen, men krediteres for å sikre nøyaktigheten i regnskapet.
Korreksjonsmetoden avhenger av fakturaens status.
Faktura er IKKE sendt.
Hvis fakturaen fortsatt er i utkaststatus, kan du slette den. Klikk på fakturakladden og velg Slett .
Et fakturakladd er ennå ikke sendt til kunden din, så sletting av det vil ikke etterlate spor i regnskapet ditt.
Faktura ER sendt.
Hvis du klarer å sende fakturaen til kunden din, og den allerede har blitt vurdert av oss, skal fakturaen refunderes .
En kreditnota opprettes gjennom kundeservice. Send en melding gjennom supportforespørsler-delen av applikasjonen og fortell oss at du ønsker å kreditere fakturaen. Vennligst oppgi nøyaktig hvilken faktura det er – forfallsdato, beløp og mottakernavn er vanligvis nok. Men hvis du har flere fakturaer med samme informasjon, vennligst oppgi spesifikt hvilken faktura det er, slik at vi kan få riktig faktura til kreditering med en gang.
På din forespørsel oppretter vi en kreditnota fra fakturaen, som sendes til kunden din. Dette betyr at kunden din blir informert om at den aktuelle fakturaen ikke trenger å betales. Kreditnotaen oppretter en minusfaktura i kundens regnskap, som tilbakestiller den opprinnelige fakturaen til null. Dette holder kundens regnskap oppdatert.